
Kardinál Wolsey zorganizuje setkání Jindřicha a císaře Karla, velkého nepřítele francouzského krále.
Na setkání dojde k zasnoubení Karla a malé Jindřichovy dcery. Jindřich také nutí sestru Markétu, aby si vzala portugalského krále, a tím zajistila jejich spojenectví. Mezitím lord Boleyn a jeho přátelé dostávají Annu do blízkosti krále. Ten si jí všimne a je okouzlen. Anna se podle svého otce má stát hlavní hráčkou v boji proti Wolseymu. Wolsey mezitím tvrdí, že odhalil francouzského špióna. Tím měl být dosavadní králův tajemník.